Inci’s mother died during the night. The five-year-old wanders alone through the vast hilly landscape by the Black Sea. She meets a young woman in a red sweater and is fascinated by her. Zeynep, who grew up here as well, has returned after many years away. Her luggage is heavy and the journey is long. Together, they walk through the sunshine and the clouds, from one father to another, from dawn until darkness.

İnci'nin annesi gece ölmüştür. Beş yaşındaki çocuk, Karadeniz'in uçsuz bucaksız tepelik arazisinde tek başına dolaşır. Kırmızı kazaklı genç bir kadınla tanışır ve ondan çok etkilenir. Kendisi de burada büyümüş olan Zeynep, uzun yıllar sonra geri dönmüştür. Bavulu ağırdır ve yolculuk uzundur. Birlikte, gün ışığından bulutlara, bir babadan diğerine, şafaktan karanlığa kadar yürürler.