Jeune forgeron, Sema tombe amoureux de Reraï, une jeune femme déjà promise au soldat Moon Khan. Ce dernier, furieux, affronte le jeune homme et perd dans un duel au sabre. Sema devient alors une légende auprès des siens. Sa férocité au combat et son courage l’amènent à prendre le commandement des troupes rebelles face à l’envahisseur. Mais secrètement, Moon Khan prépare une terrifiante vengeance…

A young swordsmith dreams of becoming a soldier, and his connections get him into the army. He falls for a lady of higher social status, and this provokes conflict with an ambitious sergeant.

Un joven forjador de espadas sueña con convertirse en soldado y, gracias a sus contactos, lo consigue. Después se enamorará de una joven de clase social superior, lo que provocará un conflicto con un ambicioso sargento

Als sich der junge Waffenschmied Sema in das Mädchen Reral verliebt, erntet er endgültig den Hass von Sgt. Khan. Nach einer Auseinandersetzung mit Khans Soldaten muss Sema in den Dschungel fliehen. Dort schliesst er sich den Soldaten des Königs an und zieht mit ihnen in die Schlacht. Vom König begnadigt sieht er sich erneut den Schikanen von Khan und seinen Männern ausgesetzt. Als diese Semas Schwester entführen und vergewaltigen, wird er zum gnadenlosen Rächer und tötet die Männer. Khan fordert Semas Kopf, doch die entscheidende Schlacht gegen die Burmesen verhindert vorerst den Showdown…