Un capo local con una banda de malvados asesinos a caballo que aterrorizan la zona; números musicales improvisados, largos, agonizantes y múltiples; un raro avistamiento del tercer Hermano Bárbaro, quien también interpreta al peor comediante de México; el carnaval menos interesante del mundo; serenatas nocturnas con acompañamiento de mariachi; Vaya, también hay un poco de travestismo.