Dva kamarádi Mike a Thomas založí soukromou detektivní agenturu. Oba se totiž domnívají, že pro tuto práci mají mimořádné nadání a správný nos. Po vzoru Sherlocka Holmese využívají mistrných převleků, aby se ke sledovaným osobám dostali co nejblíže.

Tommy loses his job as a make-up artist at Bayerischer Rundfunk after fogging an announcer with hairspray and then insulting her; Mike is dumped by his girlfriend because, on the one hand, he only cares about his music and, on the other hand, he is financially stranded. So they both need money and decide to become detectives. On behalf of a rich industrialist, they are to shadow his wife and take photos of her cheating. So Mike and Tommy travel to Bad Spänzer, where the lady is staying. But she is as faithful as gold, so Mike, disguised as a Prussian, makes advances to her so that Tommy can take the required photos. But Tommy soon has to slip into a costume, too: Since Tommy looks deceptively similar to an Arab sheik, he is hired by the sheik's secret service to double him. What Tommy doesn't know: assassins want to kill the sheikh at all costs.

Tommy verliert seinen Job als Maskenbildner beim Bayerischen Rundfunk, nachdem er eine Ansagerin mit Haarspray eingenebelt und anschließend beleidigt hat; Mike wird von seiner Freundin verlassen, weil er sich einerseits nur um seine Musik kümmert und andererseits finanziell auf dem Trockenen sitzt. Beide brauchen also Geld und beschließen kurzerhand, Detektive zu werden. Im Auftrag eines reichen Industriellen sollen sie dessen Frau beschatten und Fotos davon machen, wie diese fremdgeht. Also reisen Mike und Tommy nach Bad Spänzer, wo sich die Dame aufhält. Doch die ist treu wie Gold, worauf ihr Mike als verkleideter Preuße Avancen macht, damit Tommy die geforderten Fotos machen kann. Doch auch Tommy muss schon bald in ein Kostüm schlüpfen: Da Tommy einem arabischen Scheich täuschend ähnlich sieht, wird er vom Geheimdienst des Scheichs engagiert, um diesen zu doubeln. Was Tommy nicht weiß: Attentäter wollen den Scheich unbedingt töten …

När de båda vännerna Tommy och Mike får sparken från sina jobb bestämmer de sig för att bli privatdetektiver. En rik affärsman ger dem deras första uppdrag; att ta reda på om hans fru är otrogen. De ger sig av till Bad Spänzer för att undersöka saken... Väl på plats räddar de sin klients äktenskap, omintetgör mordförsöket på en shejk och blir förälskade i två unga kvinnor.