Po návratu z daleké obchodní cesty po Číně čeká Marca a jeho muže nepříjemné překvapení. Jeho vesnici napadli a pustoší draci vyslaní čarodějem, jemuž skřížili cestu. Nyní se tedy musí Marco postavit do čela hrstky odvážných, kteří budou s draky bojovat až do konce, ať již bude jakýkoliv...

A group of European explorers returning from China battle a pair of dragons sent by an evil wizard intent on keeping his land a secret.

Als sich Marco Polo im Jahr 1284, nach erfolgreichen Geschäften mit dem Kaiser von China, zufrieden auf den Heimweg nach Italien macht, muss er feststellen, dass ein misstrauischer Berater des Kaisers ihm einen Drachenstein untergeschoben hat. Dieser entfesselt die Macht zweier Feuer speiender Drachen, die ihm und seinen Begleitern bald ohne Rücksicht auf Verluste nach dem Leben trachten. Ein gnadenloser Kampf zwischen Mensch und Bestien entbrennt.

Dzielny wojownik Marco di Paolo wyrusza z trzynastowiecznych Włoch do Chin na spotkanie z samym cesarzem Gao (James Hong), z którym ma negocjować warunki porozumienia. Marco towarzyszy m.in. jego brat Giovanni. Rozmowy przebiegają pomyślnie, jednak na drodze do porozumienia staje doradca władcy, przebiegły Shang Sel, który namawia cesarza, aby zerwał rozmowy z "barbarzyńcami". Kiedy Cesarz odmawia Shang Sel postanawia działać na własną rękę. Przy pomocy relikwii o nazwie "Dragon Stone" wzywa smoki, aby zniszczyły di Paolo i jego ludzi. Plan wymyka się jednak spod kontroli. Bestie rozszarpują wielu Chińczyków. W końcu cesarz wraz z Marco di Paolo powstrzymuje je. Pojmany Shang Sel, którego cesarz skazuje na śmierć, ucieka z więzienia i po raz kolejny podejmuje walkę z di Paolo. Znów wzywa smoki, które tym razem powodują rzeź na niewinnych mieszkańcach europejskiej wioski. Wśród zabitych jest kowal, którego córka Ava poprzysięga zemstę.

Él fue el primer explorador europeo en llegar a China. Y si dos dragones se interponen en su manera, él será el último. (FILMAFFINITY)