轰隆隆的列车翻山越岭，一路向前，终于在某小镇停歇下来。月台边上，一位贵夫人将装有宠物小鸟崔蒂（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）的鸟笼子交给列车员，并嘱咐对方好好照顾她的小宝贝。列车驶出站台，百无聊赖的崔蒂坐在秋千上唱歌玩耍，他没有注意到旁边的笼子里，狡猾贪婪的黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）正死死地盯着他。正当希尔维斯特打算把崔蒂片出来塞牙缝时，列车员及时出现阻止了黑猫的企图，并将鸟笼子放在安全的地方。

　　然而希尔维斯特绝不会善罢甘休，旅途如此漫长，黑猫有足够的时间抓住他的猎物