명문 세인트 클레어 초등학교 견학회. 몰래 출입 금지 과학실에 들어간 유치원생 마코, 미코, 무츠코(통칭, 마・미・무)는, 유리 케이스에 갇혀 있는 인체 모형을 발견한다. 슈퍼 애어른인 이들은 “인체 모형이 못생겼으니까 예쁘게 해주자"며 온갖 기술을 발휘한다. 낮에는 꼼짝 할 수 없는 인체 모형 큔스트리크. 한밤중이 되자 분노가 폭발하면서 해골 표본 고스와 함께 복수 계획을 세운다. 이름하여 "방과 후 미드나잇 파티". 드디어 방과 후 자정. 과학실에서 대격돌이 시작된다!