En nat ved fuldmåne føler gymnasieeleven Scott Howard "Michael J. Fox" sig underligt tilpas. Hans negle vokser sig lange, og der gror hår frem de underligste steder. Det viser sig, at han har arvet sin fars hemmelige varulvegén - som om puberteten ikke var træls nok i forvejen! Scotts nye, dyriske side giver dog pote både på basketballbanen og hos det modsatte køn, så måske er det slet ikke så tosset at være teenagevarulv?