Drie gangsters hebben zich verschanst in een vervallen appartement in New York. Ze drinken, brallen en vliegen elkaar en hun bezoekers aan, terwijl de politie ze nauwlettend in de gaten houdt.

Norman Mailer’s first feature filmmaking effort stars the director and his two longtime collaborators Buzz Farbar and Mickey Knox as a trio of gangsters holed up in a ramshackle New York apartment, drinking, braying, and fighting.