La esposa de l'emperador Chiaotzu ha desaparegut. El Mestre Shen li diu a l'emperador que si recull les set boles de drac pot recórrer al drac etern i desitjar el seu retorn. Mentrestant, Goku i Krilin assisteixen al Torneig Mundial d'Arts Marcials, el qual és organitzat per l'emperador. Bora i el seu fill Upa intenten ocultar la bola de drac que van trobar de les forces de l'emperador, les quals estan sota el control del malvat Shen i el general Tao. Bulma porta a terme la seva pròpia recerca de les boles de drac amb l'ajuda de Yamcha, Puar i Oolong.