冷雨孤旅，零落綢繆。貝拉塔爾監製，匈牙利導演維默斯述說在家族馬戲班工作的雜工小子，彷彿註定成為局外人。僅餘赤裸生命，不須被人注意，甚至不需基本尊重，動物作伴似於願已足，侏儒馬、巨龜、蜥蜴、雜技小狗，在他照料下相濡以沫。即使面對刻薄大家長、各懷心事的各色團員，小子始終自得其道。豈料一條馬戲班錯誤購入的大蟒蛇，還是勾起他體內怪異衝動。蛻下的皮，滑動的旋律，預示難以言表的痴纏。從來離開只是逃避，迎向誘惑才可實現譎詭的自由。

Sensitive and bird-like Árni works as a handyman at a small and dingy traveling circus touring in rural areas. The troupe is made up from a family that runs the circus, where Árni is the only non-family member. He lives like a monk, his days revolve around feeding the animals and doing various works for the circus. The circus gets a new python, and the creature piques Árni's curiosity. As he starts taming it, the process gradually makes an impact on him.

A madáralkatú Árni egy vidéken turnézó, szakadt vándorcirkusz mindeneseként dolgozik. A társulatot egy család alkotja, ahol Árni az egyetlen kívülálló. A fiú monoton rutin szerint, szerzetesi egyszerűséggel éli a napjait: gondozza a cirkuszi állatokat és elvégzi a család által rábízott feladatokat. A cirkuszba egy nap új piton érkezik. Az állat felkelti Árni kíváncsiságát, és ahogy elkezdi megszelídíteni, a folyamat egyre erősebb hatással van rá.