동백마을에서 떠나온 그는 구름이라는 별명을 가진 읍내 불량아이다. 하지만 그는 읍내 교회목사의 설득으로 개과천선하여 독실한 기독교인이 된다. 그즈음 그의 고향인 동백마을에는 공비들이 자주 출몰하고 있었고, 그는 공비토벌 경찰대와 협조하여 공비 일당을 소탕하고 마을 재건에 앞장선다.