מילוש פורמן, הבמאי המוערך זוכה פרסי האוסקר על סרטיו "אמדאוס" ו"קן הקוקיה", מציג דרמה על חייו של פרנצ'סקו גויה - גדול ציירי ספרד בכל הזמנים. בספרד של המאה ה-18, אניס היפהפיה משמשת השראה לציוריו של גויה. היא נחשדת בכפירה על ידי האח לורנצו, נזיר מניפולטיבי, אחד הכוחות המרכזיים באינקוויזיציה הספרדית, המנסה להפליל את אניס בנסיון חתירה תחת הכנסייה. בין השניים מתפתחת מערכת יחסים מיוחדת והם נאלצים להתמודד עם הפחד הנורא והגורל האכזר, המטילים מורא על ספרד כולה.