아버지의 유지를 받들어 독립군에 가담하여 싸우는 한 젊은이가 비밀결사인 흑용단을 조직한다. 영화는 할빈을 배경으로 일제에 항거하여 싸우는 모습과 그 젊은이를 중심으로 하여 피어나는 애절한 사랑이야기가 함께 덧붙여진다.