Jazzmuusikko Danny Parkerin vaimo murhattiin Dannyn ollessa voimaton estämään tragedian. Särkyneestä sydämestä kärsivä trumpetisti on pahasti hunningolla, hän on kadonnut jonnekin Los Angelesin rappioasukkaiden laumoihin. Vai onko se sittenkään totta? Dannyn maailmassa mikään - kaikkein vähiten hän itse - on sitä miltä vaikuttaa.