סרטם הראשון (שנחשב גם לטוב ביותר), של צמד המסטולים המקסיקנים, מלכי הגראס הבלתי צפוי בכבודם ובעצמם: צ'יץ' (צ'יץ' מארין, היו זמנים במקסיקו) וצ'ונג (תומס צ'ונג, שגעון של לילה). צ'יץ' הגיטריסט וצ'ונג המתופף הם שני "מוזיקאים" מובטלים וחסרי כיוון בחיים, המחפשים גראס ברחובות לוס אנג'לס, ומגורשים בטעות למקסיקו. בנסיונם הנואש לחזור ל"אמא אמריקה", הם מסכימים להסיע את עצמם אל מעבר לגבול במכונית מסחרית. מה שהם לא יודעים, זה שהאוטו מלא במריחואנה. במסעם חזרה הם אוספים שתי טרמפיסטיות ומתחמקים מן המשטרה, אליה הם בכלל לא מודעים.