Художник Ким Ун остается в сельской местности, чтобы рисовать пейзажи. Во время своего творчества он знакомится с ребенком и его матерью, вдовой Нам Хэён. Вскоре они влюбляются друг в друга. Они создали школу, в которую собирают трудолюбивых и одарённых детей, чтобы вырастить их добрыми и красивыми.