The story of the Udege tribe, lost for centuries and on the verge of extinction, the most dangerous footage of hunting for bears and wild boars, as well as local rituals.

Рассказ о племени удэгейцев, заблудившихся в веках и находившихся на грани вымирания, опаснейшие съёмки охоты на медведей и встречи с «хозяином тайги» — уссурийским тигром. Сразу после первых показов фильм с огромным успехом прошел в Европе и Америке. В 1995 году фильм вошел в пятерку лучших документальных фильмов всех времен и народов.