Deze film gaat over de schilder Sveinn Björnsson (1925-1997) en zijn strijd om zijn kunst te perfectioneren. Na een omvangrijke tentoonstelling in de Kjarvalsstaðir Art Gallery in 1989 is hij de fantasiestijl die hij dertig jaar lang had ontwikkeld, beu. Wat moest er gebeuren voordat hij iets nieuws kon creëren? Welke offers zou dat met zich meebrengen? Deze film gaat over die strijd die creatieve kunstenaars ervaren. De film is geen biografie of een geleerde recensie van de stijl van de schilder, maar laat wel een kant van de man zien die maar weinigen zien. Op een avond voelt hij dat hij niet alleen is in zijn atelier; het voelt alsof er een wezen is dat hem wil helpen.