Coleman Silk, un professor distingit d'una universitat de Nova Anglaterra, ha estat durant tota la seva vida un mestre de l'engany i la mistificació. Quan era un estudiant universitari prometedor, va destrossar la vida del seu primer amor a causa d'un secret. Anys més tard, ja que és un prestigiós professor, la seva carrera es veu amenaçada per falses acusacions. Alhora, manté una escandalosa relació amb Faunia, una misteriosa dona que suposa per a ell un despertar eròtic que el torna al passat.