Otilia is both blessed with a body that is the epitome of feminine perfection and cursed by an ugly mole that mars her beautiful face.

Otilia es bendecida con un cuerpo que es el epítome de la perfección femenina y maldito por un lunar feo en medio de su hermoso rostro. La yuxtaposición entre la belleza fabulosa y la desfiguración resulta inquietante para los aldeanos y ella crece sin amigos, salvo la familia, Melquíades. Aunque la mayoría pensó que terminaría siendo una prostituta, se casó con Isidro, el jefe de la policía local. Cruel y mezquino, este ogro de hombre la embrutece y eventualmente la infecta con enfermedades venéreas, volviéndola estéril. Con la ayuda de Melquíades, Otilia toma una serie de amantes para fastidiar a su esposo. Un día, el herido Rubén, un buscado forajido, se tambalea en su puerta e inmediatamente ella se enamora. Para gran disgusto de Melquíades, ella le alberga y atiende al delincuente ya que su esposo lo está buscando.