改编自黄鹰之武侠名著，云飞扬（徐少强饰）练就天蚕神功后，虽然跃为江湖上两大高手之一，却厌倦江湖，无心争霸，与爱侣伦宛儿（刘雪华饰）隐居；反之独孤无敌却闭关苦练灭绝魔功。随着二人暂息分争，东瀛甲贺派教主织月苍龙轩却欲称霸中原……

Just when audiences thought the director couldn't get more spectacular and outrageous, he unleashed this eye-filling, mind-bending "Martial Arts World" sequel of clan rivalries, ninja atrocities, wizard sorceries, and the mythical Silkworm style that changes our hero into a veritable Spider-swordsman. The screen practically explodes with colorful characters and kung-fu -- all directed, co-written, and co-choreographed by Lu Chun-ku, and showcasing some of the best Shaw Brothers action stars. The original Bastard Swordsman was just the beginning, this superlative cult classic that out-phantasmagoricals the original.

Le clan Eiga, d’origine japonaise, a décidé de partir à la conquête de la Chine. Résolu à décimer les clans martiaux un à un, son chef (Chen Kuan Tai) veut affronter le légendaire Yun Fei Yang (Norman Chu) pour mettre à terre le clan Wudang. Devant l’absence de ce dernier, parti vivre en reclus avec sa compagne (Lau Suet Wah), il donne une semaine au clan Wudang pour le retrouver sous peine d’en tuer tous les membres.

Yun Fei Yang é forçado a retornar a Wudang para aceitar o desafio do mestre da escola rival, mas enquanto o procuram em seu exílio, seus membros são assassinados por um clã Japonês que pretende impor a supremacia sobre as artes marciais chinesas.