電影講述送貨司機 Bambino 和雄心勃勃的攝影師 Bawa 在刻下尼日利亞的故事。儘管同性戀在當地仍被視為非法，但兩人就是因為這種社會束縛與戀愛禁制的情況，在一起探索前首都拉各斯多姿多彩的種種人事之時，結下難以磨滅的深厚感情。電影描繪尼日利亞同性跨性戀人群的奮鬥和勇敢，強調了認識與包容的重要性，含蓄低調卻意韻深遠，令人心動，摘下柏林影展泰迪熊獎誠然實至名歸。

Bambino and Bawa meet in Lagos and hit it off immediately. During their long trips around the city they develop a deep affection for each other. But in a society which considers homosexuality taboo, they feel the pressure of social norms.

Bambino s’est installé dans sa vie de célibataire. Il a un revenu stable grâce à son emploi de chauffeur-livreur à Lagos, et il est apprécié par son voisinage qu’il aide dès qu’il le peut. Alors que les avances de sa voisine le laissent froid, Bambino rencontre le charismatique Bawa, un photographe, qui provoque quelque chose en lui…