Es war einmal ein Prinz mit Namen Marius. Der war sehr eitel und die richtige Frau hatte er auch noch nicht gefunden. Eines Tages ritt er in den Wald und ging in eine Falle des Teufels. Dieser bot ihm einen Handel an.

Le Roi Wenzel est inquiet pour sa succession. Il prend de l'âge et son fils, le prince Marius ne montre aucun intérêt pour les affaires d'Etat. Un jour, lors d'une promenade en forêt, Marius est piégé par un démon. Il accepte de le libérer et le laisser rejoindre son père s'il trouve le véritable amour dans un temps limité. De plus, il devra s'affubler d'une peau d'ours le rendant monstrueux...

Prins Marius wordt door de duivel in een beer veranderd en alleen de liefde van een vrouw kan hem terug veranderen.

King Wenzel is worried about his succession. He gets older and his son, Prince Marius, shows no interest in state affairs. One day, during a walk in the forest, Marius is trapped by a demon. He agrees to release him and let him join his father if he finds true love in a limited time, with a bear skin making him monstrous...

Pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem uzņemta pasaku filma. Stāsts par princi, kurš kļuvis neglīts lāča ādā. Viņu neatpazīst pat miesīgs tēvs. Tikai īstās un vienīgās meitenes mīlestība viņu izglābs. Taču ir nosacījums – viņai princis jāiemīl tāds, kāds viņš ir: spalvainās lāčādas skrandās. Ja ne, tad viņa dvēsele tiks atdota velnam.