Wong Fei Hung, el gran mestre d'arts marcials, visita el seu pare en companyia del seu deixeble Fung per anunciar-li que es casarà amb la seva tia Yi. Un cop allà, però, descobreix un complot per part d'una colla d'oficials russos que tenen intenció d'assassinar el governador Li Hongzhang, que està decidit a cedir la península de Liaodong al Japó. Si s'arribés a produir aquesta cessió, Rússia hauria d'entrar en guerra amb el Japó de manera inevitable. Wong Fei Hung es veu obligat a participar en el tradicional campionat del Rei Lleó, que és quan s'hauria de produir l'atac al governador.