We follow the Journal reporter Paulo whose close friend mysteriously been taken out of the way and it's now up to Paulo to figure out who the culprits are. The film is set in a drug-scented and "swinging" Los Angeles, where orgies and violence seem to be commonplace, and it soon appears that Paulo is on someone's hit list.

Der Journalist Paolo Sartori liegt angezogen und verkatert auf seinem Bett, als plötzlich zwei Männer in sein Appartement in Los Angeles eindringen. Sie halten sich nicht lang mit Reden auf, sondern versuchen aus ihm heraus zu prügeln, wo sich „Lambert, the Smile“ befindet. Sartori ahnt nicht, dass damit sein alter Freund aus Italien, Giulio Lamberti, gemeint ist, den er schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat, der aber plötzlich auf seiner Terrasse steht, nachdem die beiden Schläger wieder verschwunden sind. Lamberti, mit dem er sich früher auch politisch engagiert hatte, bleibt nur einen Moment, will ihn aber kurzfristig wieder treffen, um ihn über die Hintergründe seiner Situation zu informieren.

Paolo, giornalista, in America incontra Giulio, suo vecchio amico. Ma Giulio viene ucciso misteriosamente e Paolo decide di scoprire l'assassino. Durante le prime indagini si rende conto che l'amico col tempo era diventato una vera carogna.

Un periodista italiano salva una noche a un hombre de dos atacantes. Se trata de Giulio Lamberti, famoso por sus spots publicitarios. Al día siguiente, alguien le dice que Giulio ha fallecido en un accidente de coche, pero él sospecha que ha sido asesinado.