אחרי מספר דוקומנטרים ואחרי שכתב את התסריטים של "ג'יי אגדר" ו"מילק", מצליח דסטין לאנס בלאק לביים את הפיצ'ר העלילתי הראשון שלו. בלאק פונה לתאר את הדמויות המאכלסות עיירה שלווה אחת, בתקופה בה השריף איש משפחה מורמוני "מהוגן", רץ לסנאט המקומי. הבעיה שלו מתעוררת כשאישה מעורערת בנפשה איתה הוא מנהל קשר מיני מזה שני עשורים, מתכוונת לעשות לו בעיות. אד הריס בתפקיד השריף דיק טיפטון וג'ניפר קונולי (רקוויאם לחלום) היא האישה וירג'יניה.