The evil Mr. Chu's control of a village is challenged by a Korean wanderer named Eagle and the three Kung Fu Kids.

Orphelin abandonné, le petit Ping quitte son pauvre village de montagne pour la grande ville où il pense trouver le bonheur et l'argent. Mais, hélas, il doit très vite déchanter car la misère de la ville est encore plus insupportable que celle de la campagne et les gens, sans pitié. Ping arrive à survivre grâce à ses talents d'acrobate, il trouve enfin un ami Pong, orphelin comme lui. Pong va dépouiller Ping de ses économies et le plonger dans le désespoir. Mais l'amitié l'emportera et Ping et Pong décident alors de monter un éblouisant numéro d'acrobates qui leur ouvrira enfin les portes du succès...

Tres jóvenes huérfanos entablan una gran amistad en un pueblo asediado por un cruel señor feudal, contra cuyos hombres deberán enfrentarse para no pasar hambre. Aunque el título en español la muestra como secuela de "Kung-Fu Kids", en realidad no lo es.