Nuno tem 37 anos e vive em Lisboa. Durante as mudanças para um novo apartamento não consegue encontrar grande parte dos discos da sua adolescência. Ao perguntar por eles em telefonemas a amigos e familiares, surge a hipótese de os ter deixado na ilha onde nasceu e onde passou a sua adolescência: São Miguel. Um paraíso insular onde reata relações perdidas com os velhos amigos e relembram as histórias e músicas da adolescência, do Pop ao folclore açoreano. Uma mistura mágica e misteriosa.