Retrata la història de l'Isra, un noi gitano que, després de la mort del seu pare, mai podrà tornar a cantar, tot i que pertany a una tradició de cantaores, i que somia amb poder viatjar algun dia fora del lloc on va néixer; i la de la Makiko, una japonesa que viatja a Cadis per intentar assimilar una tradició i una manera d'entendre la vida aliena a ella i amb la qual espera afrontar les emocions inefables que desperta la malaltia del seu pare.