In het noordwesten van het hedendaagse Pakistan, woongebied van de Pashtuns, verwacht een weduwnaar dat zijn enige zoon in zijn voetsporen zal treden. De elf jaar oude Niaz Afridi krijgt les van zijn vader in het maken en testen van wapens, net zoals Sher Alam weer van zijn vader heeft geleerd. Maar Niaz wil helemaal niet in zijn vaders voetsporen treden. Hij wil naar school.