Farmerflyet Dusty Markhopper er træt af at sprøjte kornmarker i Propellerslev. Han vil meget hellere være racerfly. De andre sprøjtefly griner ad Dusty, for han er jo slet ikke bygget til fart og spænding - og så lider han i øvrigt også af højdeskræk. Men Dusty er stædig og går i skarp træning for at kvalificere sig til det store, internationale rally.
Mennesket har sat sine fodspor på månen. Nu går turen til Mars! I NASA-hovedkontoret er stemningen mere end spændt. Det gælder USA's prestige: Hele verden sidder foran Tv-skærmene for at følge rumflyvningen. Kort før starten opdages en fejl i raketten - men missionen gennemføres alligevel. På TV følger millioner af mennesker landsætningen på Mars. Kun nogle ganske få NASA-topfolk og de tre astronauter kender sandheden.
Mike and Danny fly a cropduster, but because of Danny's gambling debts, a local sheriff takes custody of it. Trying to earn money, they hitch-hike to the World's Fair in Seattle and, while Danny tries to earn money playing poker, Mike takes care of a small girl whose father has disappeared. Being a ladies' man, he also finds the time to court a young nurse.
The beauty of the land cannot mask the brutality of a farm town. As harvest draws near, Betty confronts a terrifying new reality and will go to desperate lengths to save her family when they are threatened with being forced from their land.