Kurt Sloane står ved sin bror, Erics, side, da han vinder verdensmesterskabet i kickboxing. Eric udfordrer herefter hele verden og tager til Thailand, hvor han møder den thailandske mester Tong Po - og et blodtørstigt publikum. I en sand blodrus brækker Tong Po ryggen på Eric og lammer ham. Hævntørstig opsøger Kurt den gamle lærer Xian Chow, der indvilliger i at oplære ham i den gamle og krævende kampsport. Kurts vej til toppen er hård og brutal - men den blodtørstige mester Tong Po får Kurts hævn at føle i et overrumplende og voldsomt klimaks.

Han stod af ræset til fordel for en strand i Thailand. Målet var fred og ro, men han ender med lektioner i kærlighed.

The love story between an Australian woman and a Balinese dancer.