The story of Roman Compte, a Cuban exile and general manager of The Mutiny Hotel, the glamorous epicenter of the Miami cocaine scene of late '70s and early '80s. The Mutiny Hotel was Casablanca on cocaine.

인디애나주의 작은 마을에서 행방불명된 소년. 이와 함께 미스터리한 힘을 가진 소녀가 나타나고, 마을에는 기묘한 현상들이 일어나기 시작한다. 아들을 찾으려는 엄마와 마을 사람들은 이제 정부의 일급비밀 실험의 실체와 무시무시한 기묘한 현상들에 맞서야 한다.