Sean McNamara et Christian Troy sont deux chirurgiens esthétiques âgés d'une quarantaine d'années. Amis de longue date, ils possèdent une clinique à Miami dans laquelle ils reçoivent des patients de tous horizons. Les deux hommes jonglent avec une vie personnelle et professionnelle mouvementée, remplie d'événements inattendus.
Bien qu'étant amis, Sean et Christian ont des personnalités diamétralement opposées. Sean essaye d'agir de manière conforme à la morale, il aime sa femme même s'il ne le montre pas forcément et il cherche à préserver leur petite famille, quitte à agir avec maladresse ; par opposition, Christian utilise des moyens illégaux pour attirer des clientes vers la clinique et ne cesse d'avoir des liaisons temporaires, quitte à détruire la vie des autres.
Cette série met en scène les aventures de William Bodie et Raymond Doyle deux des meilleurs agents du CI5 (Criminal Intelligence 5), une organisation secrète chargée de maintenir la sécurité en Angleterre dont le patron est l'irascible George Cowley.
Alors qu'elle est adolescente, Yoo Seol-Ok voit sa vie bousculée suite au décès de ses parents… Le cas est déclaré comme étant un suicide mais, la jeune femme refuse cette éventualité. Endeuillée et se retrouvant seule, Seol-Ok est recueillie par Park Gyung-Sook, une amie de sa mère.
Dix ans plus tard, Seol-Ok a épousé Kim Ho-Chul, le fils de Gyung-Sook. Celui-ci est procureur, tandis que Seol-Ok est devenue femme au foyer. Cependant, celle-ci rêve de devenir policière et d'élucider le cas de ses parents… N'osant pas aller contre sa famille, elle résout en secret des enquêtes avec Hong Jun-Oh, le nouveau chef de police de son quartier.
Néanmoins, l'arrivée d'Ha Wan-Seung dans la petite bourgade va remettre en question l'aide apportée par Seol-Ok…