In viaggio verso Fort Creel, Jess Remsberg libera una donna bianca vissuta come schiava presso una tribù di indiani, e la riporta al marito. La coppia, insieme a Jess e a uno squadrone di cavalleria si dirige verso un altro forte, ma viene attaccata dagli indiani. Jess corre in cerca di aiuti ma, quando torna, trova la piccola carovana massacrata: solo la donna e suo figlio (avuto dal capo indiano) si sono salvati. Violento, movimentato, un western "adulto" e multirazziale del regista che cinque anni dopo firmerà "Soldato blu".

This drama is based on the childhood memories of Hans Jürgen Massaquoi, who was one of the few black native Germans in Nazi Germany. In 1935 at the age of nine, he lives with his German mother in a small flat in Hamburg's working class district Barmbek, while his father and grandfather had left the country. Although the boy is not persecuted by the Nazis and dreams of joining the Hitler Youth, his skin color makes him a target for racist abuse...