Frank profi betörő, csak nagy tételben játszik. Ezért is sittelték le tizenegy évre. Miután végre kiszabadul, be akarja hozni az elvesztegetett időt. A sötét, kihalt éjszakai utcákon kóborolva arról az életről álmodozik, amelyet még a rácsok mögött képzelt el magának. A börtönben ugyanis Frank kidolgozott egy sajátos módszert, amellyel éjszaka dollármilliókat szerezhet, miközben nappal átlagos, hétköznapi életet él. Úgy tűnik, az ötlet működik, a rendőrség teljesen tehetetlen Frank hideg profizmusával szemben.

Az 1930-as évek elején, a nagy gazdasági válság idején vándormunkások járják az országot. Az értelmes George és bivalyerős, ám szellemileg visszamaradott társa, Lennie is munkát keresve sodródik tanyáról tanyára. George saját farmról álmodik, ahol nyulat is tenyésztenének, amit Lennie annyira imád. Sikerül munkát kapniuk a Tyler farmon. A többi munkás hamarosan kipécézi magának Lennie-t. Különösen Curley, a főnök fia jár az élen a piszkálódásban. A férfi csinos és kikapós felesége azonban kedves a mamlasz férfival. George hiába figyelmezteti, hogy maradjon távol a nőtől. John Steinbeck regényéből.

Wylie Cooper mérnök az elmúlt tíz évben legalább egy tucat állást vesztett el, amiből feleségének a végletekig elege van. Érthető, hiszen a házuk már romokban áll, és a kocsijuk is felújításra szorul. Wylie új helye azonban ígéretesnek tűnik. Mint fejlesztőmérnök egyenesen a Pentagontól kap megbízást egy szupertank kifejlesztésére, ám szerencsétlenségére a harckocsi kipróbálása nem jár sikerrel. Fennáll a veszély, hogy Wylie újra elveszítheti az állását. Egy helyi bárban keres vigaszt, ahol Frank nevű kollégájával kezdenek a pohár fenekére nézni. Tőle hall először a KGB-ről...

A dinner party turns strange as two couples can't decide which memories are real or not.