迈克尔（马特·麦考伊 Matt McCoy 饰）和克莱尔（安娜贝拉·莎拉 Annabella Sciorra 饰）共同养育着小女儿艾玛（玛德琳·奇玛 Madeline Zima 饰），日子过得平静而满足。没过多久，又一个小小的生命降临到了克莱尔的腹中，为这个美满的家庭增添了一份幸福。然而，在之后的产检中，克莱尔发现妇产科医生莫顿（约翰·德·兰西 John de Lancie 饰）意图不轨，因此对他提出了控告，导致莫顿崩溃自杀，而莫顿太太（瑞贝卡·德·莫妮 Rebecca De Mornay 饰）亦因此流产再也无法怀孕。
一晃眼六个月过去，克莱尔腹中的生命降生了，取名乔伊。为了照顾乔伊，克莱尔决定雇佣一位名为佩顿的保姆，哪知道这名女子的真实身份，竟然正是莫顿太太。此次她隐姓埋名再度出现克莱尔身边，只为了完成她的复仇计划。
在缅因州某个宁静的小镇上，居民们均能守望相助地过活。可是，当这儿开设了一间古董店后，竟然令当地人生活起了变化，居民变得异常暴戾，为小故互相攻击。探长彭本苦无线索，头痛不已，开始怀疑古董店老板古伦的一举一动，最后发现一些耐人寻味的内幕。
一个新生女孩的到来导致凯恩家庭的逐渐解体;特别是对于9岁的约书亚来说，一个偏心的男孩，其正确的养育和精致的口味都是一个险恶的转折。
影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，决定要反抗这个体制。随着时间的推进，整个行动从开始的解救行动渐渐变得混乱和暴力。看色情画报、放火、打坏东西、折磨动物，甚至把一辆汽车推入悬崖。随着侏儒们愤怒的大破坏和挂在脸上庆祝的微笑以及不停的大笑，奏起了非洲部落的音乐，映象奇异美丽之极……