学者（弗兰克·芬莱 Frank Finlay 饰）娶了一个和自己年龄相差甚大的美艳妻子（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），因为担心自己无法满足年轻的妻子，学者感到十分的困扰。长久以来，学者有着记日记的习惯，在日记里，学者详细记录了自己和妻子共享鱼水之欢的过程，甚至意淫起了妻子与女婿的奸情，从中获得嫉妒带来的快感。很快，学者的日记被妻子发现，在羞愧和愤怒中，妻子决定用实际行动来报复丈夫的愚蠢。于是，一个家庭里，两个人，两本日记，记载了人性里的欲望和黑暗。然而，事情并没有就此结束，在欲望的漩涡里越陷越深的学者竟然开始积极的撮合起了妻子和女婿，不仅将妻子大方的献给女婿，并且为两人的私会制造各种时机 ……
医生威廉姆携太太参加他的一位主顾――当地一个名流——家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学——在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
在大学教授法文的亨博特（James Mason 詹姆斯•梅森 饰）少年时期曾有一段刻骨铭心的经历，当年的初恋情人不幸夭亡，令他此去经年依旧对那些充满青春气息的少女有着别样情感。因工作之需，亨博特寻找住房，因此结识了寡妇夏洛特（Shelley Winters谢利•温特斯 饰）及其妖精一般的女儿洛丽塔（Sue Lyon 休•莱昂 饰）。夏洛特迷上了这位儒雅庄重的大学教师，一心与之交往；而亨博特却迷恋上了青春逼人的洛丽塔，为了和这个精灵长相厮守，甚至违心与夏洛特结婚。他将对洛丽塔的情感全部写进日记，锁入抽屉。直到某天夏洛特打开了潘多拉宝盒，他们的命运从此改变……
一对年轻情侣发现自己开始对街对面邻居的性生活产生兴趣。当他们发现其中一人出轨后，一开始无伤大雅的好奇心逐渐变成了一种不健康的痴迷。诱惑和欲望使他们的生活纠缠在一起，并导致了致命的后果。
马丁和母亲住在英国伦敦一个灰暗的房子里。那里喧闹的邻居以及拥挤的生活条件，无时无刻不让马丁倍感压抑。他是地下车库夜班保安，每天一遍又一遍地欣赏《人体蜈蚣》，剪贴板上充满了电影的纪念品，电影中的变态德国医生，成了他疯狂迷恋的科学家。母亲对他的辱骂，使他的精神临近崩溃的边缘。他租了一个仓库开始模拟德国医生，实施他的“伟大”的人体蜈蚣计划。他开始囚禁无辜的人，甚至杀死自己的母亲，同时打晕了楼上大嗓门的邻居、两个醉鬼、两个妓女、一对恋人，一对夫妇，一个孕妇，一个好色徒，把他们几个弄在一块做成“人体蜈蚣”。但马丁缺乏手术技巧，医疗器械和手术室。他只有胶带、榔头、螺丝刀等根本不能称之为手术器材的家用工具。而他是否能把把这个变态的计划实施下去呢？
电影制片人詹姆斯（James Spader 饰）沉迷于性事，在女友凯瑟琳之外尚有不少情人。一次开车回家的路上他与另一辆车相撞，詹姆斯腿部重伤，对面车中的夫妻两人则丈夫死亡妻子海伦（Holly Hunter 饰）负伤，詹姆斯在报废车场偶遇海伦，两人由此结识，不久海伦带他参观了由医生沃甘主持的撞车活动，这些爱好者热衷用真实的撞车还原某些事故，詹姆斯进入了一个匪夷所思的圈子。沃甘身份神秘，宣扬撞车是释放自我的有效途径，为此不惜以身犯险。随着詹姆斯与沃甘的交往不断加深，两人终于在车上发生了关系，而随后沃甘驾车撞击詹姆斯与凯瑟琳却致使自己死亡。詹姆斯大难不死后又驾驶者一辆废旧汽车撞向了凯瑟琳……
奴奴，一个英俊的威尼斯大学摄影课教授，与父亲同住。父亲也是退休教授，现瘫痪在床，由一性感女护士照料，母亲早已去世。奴奴小时候，母亲常穿着薄如蝉羽的睡衣在他面前走动，更有一次曾偷窥到父母激情做爱，——这导致奴奴有严重的恋母情结和偷窥嗜好。奴奴已经结婚，妻子叫苏菲亚，一个长相极似奴奴母亲的姑娘。但婚后苏菲亚却坚决不住奴奴家里，而奴奴也不愿意抛弃生病卧床的父亲——两人只好分居了，感情也出现了裂痕。一天，正在查找资料的奴奴听到父亲房里有动静，透过气窗发现女护士正在卖弄风骚，与父亲调情，奴奴迷恋地偷窥着……
退休摇滚明星强尼·博兹（Bill Cable 饰）在性行为的过程中被人用白丝巾捆绑双手后用冰锥残忍刺死。其女友凯瑟琳·特拉梅尔（Sharon Stone 饰）是一名作家，去年出版的小说中就有双手被白丝巾捆绑的退休摇滚明星被女友用冰锥刺死的情节。虽然特拉梅尔通过了谎言测试，但曾枪杀两位游客却被判无罪的尼克·柯兰警探（Michael Douglas 饰）坚持认为特拉梅尔在说谎。因为他自己也曾接受过谎言测试，并且通过了……
凯萨琳（莎拉米雪儿吉兰）和萨巴斯丁（雷恩菲力浦）是一对姊弟，他们俩是非常喜欢操纵人的富家子弟。当他们两人看到同是富家子弟的赛西尔（塞玛布莱儿）和安妮（瑞丝怀丝彭），是如此的天真无邪时，他们俩决定玩一个性爱的操控游戏，而赌注是……
本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。
此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务，再次以“麦太太”的身份出现在易先生的面前。
重逢后的二人关系进一步发展，此时的易先生因爱上了王佳芝而对她毫无忌讳，王佳芝的内心也变得起伏不定。刺杀行动进行正顺利，但当易先生送给王佳芝璀璨钻戒表达爱意时，王佳芝做出了惊人的决定……
麦克（麦克·道格拉斯）是个无业在家的男人，他和阿莉克丝（格伦·科罗斯）的一夜情竟成了他噩梦的开始，因为她坚持要继续两人的关系，并声称已怀了他的孩子。阿里克丝有步骤的威吓麦克，甚至还绑架了他的女儿，希望以此来挽回他的爱。道格拉斯竭尽全力饰演这个颇受困扰的丈夫，他满怀罪恶感，试图将他的家庭和婚姻从自己轻率行为造成的后果中挽救出来。
一名虔诚的大学生试图理解她对一名女同学的感情与她看似超自然的力量之间的联系。
大学生杰弗里回到小镇照顾生病的父亲，这个表面平静安逸的小镇却让杰弗里在归家途中的草丛里就发现了一只被残忍割下的人耳，杰弗里当场呕吐。这只耳朵引来了警察威廉斯的调查，威廉斯有个纯情年少的女儿桑迪，她与杰弗里相爱了，为了讨爱人欢心她向他透露案情进展，杰弗里循着线索开始调查……
伊丽莎白在一个艺术展览馆工作，她和前夫离婚不久，华尔街经纪人约翰的狂烈追求，让伊丽莎白胆怯却又充满新鲜刺激。然而，约翰追求女子的伎俩高超娴熟，终令伊丽莎白沦陷。二人在情欲中缠绵，但是约翰有一些难以让伊丽莎白接受的嗜好。伊丽莎白曾经一怒之下离开，却逃不过约翰一次次的苦苦相求。反反复复的纠缠和离合，让伊丽莎白越陷越深，甚至约翰对她施虐，也成为其心瘾。外面世界充满阳光，人们过着平静正常的生活，伊丽莎白眼中却溢满泪水，这次她决定要离开……
1970年，平安夜。妓女伊莎贝尔（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰）临盆在即，情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多。20年后，维克多爱上了跟他有染的女孩艾莲娜，但约会却被放鸽子。气愤的维克多登门造访，被犯毒瘾的艾莲娜以枪相逼。两人僵持时，警察桑丘和大卫（贾维尔•巴登 Javier Bardem 饰）刚好经过。此前，醉酒驾车的桑丘正在跟同事倾诉老婆偷情之事。在对抗中，大卫被维克多射伤导致下肢瘫痪，后者因此锒铛入狱。6年后，入狱期满的维克多在电视中看到了残疾运动员大卫，后者代表西班牙队参加92年巴塞罗那残奥会，并赢得了篮球金牌。维克多要找大卫复仇，却跟大卫妻子成了同事，这阴错阳差的背后竟隐藏着惊人的秘密……
警探铁男（任达华 饰）在执行任务中失手打死了自己的亲哥哥，这使他产生心理阴影落下阳痿的毛病。在铁男邂逅了不良少女小猫（邱淑贞 饰）之后，他发现只要见到小猫病就会好，小猫也很喜欢他。一次意外小猫杀人后失踪，被职业女杀手四姐（姚炜 饰）救下并训练成杀手。四姐的大徒弟公主（吴家丽 饰）是个女同性恋，她杀手的手法十分毒辣，她对四姐早就心怀不满，同时也对小猫怀有幻想。一系列的杀人命案让铁男又一次遇到了小猫，虽然小猫不承认自己的身份，但是铁男认定她就是小猫。四姐和公主都想除掉铁男这个麻烦的警探，但是小猫处处保护他。不久后公主为了自己的利益残忍地杀死了四姐，小猫为了替师父报仇引诱公主出现，计划跟她同归于尽，危机时刻铁男出现了，看着奄奄一息的小猫他做了一个这辈子都不后悔的决定……
1952年，一位名叫兰开斯特、魅力超凡的知识分子（菲利普·西摩·霍夫曼饰）成立了“缘教”并自称“大师”，随着“缘教”规模逐渐壮大，兰开斯特一直以来的得力助手、衷心为其摇旗呐喊的弗莱迪（乔奎恩·菲尼克斯饰）却在这时对“大师”的信心包括自己的信仰产生了动摇。
格雷厄姆有一个特殊的癖好，就是为各种各样的女人录影，这些女人在他的摄像机面前都毫不遮掩地谈论自己的性经验和其中细节。当格雷厄姆回到阔别多年的家乡时，他除了一辆汽车和这些录像带，一无所有。所以他只能暂时借住在同学约翰家。 约翰是一名成功人士，他和妻子安的妹妹辛西娅一直都在偷情，对妻子总是爱理不理。安陪着格雷厄姆去找租住的房子时，两人在餐厅进行了一次关于性的长谈，安坦言自己并不怎么重视性生活，而格雷厄姆则道出了自己的秘密：他性无能。安偶然发现了格雷厄姆为各色女人拍的录影带，因丈夫冷淡而内心苦闷的她决定也来录影。
安妮塔患有心理问题。她经常和多位陌生人发生性关系，虽被她的亲友认为淫荡轻浮，也全然不在乎，只是得不到一次真正的高潮。当她遇见埃里克，是该地一所大学的学生，他试图通过分析她过去的关系，他帮助她的烦恼。埃里克露出她最亲密和最激烈的遭遇后，他决定，为了她克服她的滥交，先必须让她压制难以抑制的性欲望。经历心理学家强制性的同性恋诊疗，及埃里克细心观照与一系列事件的性爱尝试后，她达到了性高潮，她被“治愈”了……
机械师弗兰克（杰克·尼克尔森 Jack Nicholson 饰）身无分文，被洛城附近小镇上的一位希腊店主尼克收留，尼克年轻的妻子科拉（Jessica Lange 饰）引起弗兰克的强烈兴趣，科拉亦对酗酒的希腊佬心生厌倦，两人很快趁尼克进城时发生了关系，并决定私奔，但弗兰克的好赌成性迫使计划改变，科拉本欲杀死醉酒的尼克但只是将其重伤，尼克出院后科拉与弗兰克又生一计并终于得手。保险公司因不愿赔偿尼克的意外身亡险遂组织人手证明科拉与弗兰克有罪，幸有律师巧借不同保险公司间的厉害冲突使二人得以脱罪。弗兰克与科拉虽在狱中互相倾轧但还是走到了一起，两人接管小店后的生活平淡无奇，直到某天一名男子登门要挟他们…… （本片是詹姆斯·凯恩的原著小说第四次的电影改编版。）