Stulbinamos choreografijos filme pasakojama apie stebuklingą kardą, kurį pavagia Žudikas ir jo mokinys. Garsusis karys Li Mubajus ir jo mylimoji Yu Šu Lien privalo išsiaiškinti, kas slepiasi po juoda kauke.Paslaptingasis moka skraidyti kaip paukštis, yra įvaldęs fantastiškus kovos menus, apsiginklavęs originaliais ginklais, svaidosi užnuodytomis strėlytėmis.

Įsimylėjęs ir apie būsimą šeimyninę laimę svajojantis jaunuolis Romanas (aktorius Jefimas Petruninas) vieną vakarą išeina pasivaikščioti į mišką. Klajodamas nepažįstamais takais, vaikinas prieina ežerą, o ant jo kranto sutinka keistą merginą, kuri sušnabžda jam žodžius „Tu mane myli“ ir pradingsta. Nors Romanas turi mylimą sužadėtinę Mariną (Viktorija Agalakova), jis niekaip negali pamiršti paslaptingos nepažįstamosios. Negana to, jo gyvenime ima dėtis iš pradžių keisti, o vėliau vis labiau bauginantys dalykai: nemiga, haliucinacijos ir, kas svarbiausia, jis niekaip negali nustoti galvoti apie miške sutiktą moterį. Marina jaučia Romano susvetimėjimą, tačiau nieko negali padaryti.