Il existe dans le monde, dissimulés aux yeux des humains, quatre êtres surnaturels dotés de grands pouvoirs qui protègent l'innocence et l'imaginaire des enfants : le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des dents et le Marchand de sable. Lorsqu'ils découvrent que Pitch, un esprit maléfique, œuvre pour répandre ruine et destruction sur le monde, ils réalisent que même en unissant leurs forces, ils ne seront pas de taille. Aussi tentent-ils de rallier à leur cause Jack Frost, un jeune garçon insouciant et solitaire qui maîtrise le givre et le froid. Ce combat va permettre à Jack de comprendre quelle est sa place dans l'ordre de l'univers...

Le Père Noël doit trouver une façon de rendre sa nouvelle famille heureuse, tout en empêchant Jack Frost de prendre le contrôle de la fête de Noël.

Pardon-me Pete, the official groundhog of Groundhog Day, tells the story of Jack Frost, who falls in love with a beautiful young woman and begs Father Winter to make him human so that she can see him. His request is granted, but only on the condition that by the Spring he has a house, a bag of gold, a horse and a wife. But Jack finds that life as a human is more complicated than he thought.

A young grizzly bear, undaunted by his mother's warnings of the coming winter, runs away from home only to be confronted by Old Man Winter himself.

A supernatural creature will stop at nothing in order to turn a family's whole world upside with his icy mayhem.

Two children sneak out of their bedroom on the night of December 24th, so they can ask Santa Claus what he does the rest of the year. Santa tells the children about his life in the Land of Winter, and about how he keeps an eye on all the children in the world.