Aquesta és la història d'un jovenet la vigília de Nadal que aborda un poderós i màgic tren que es dirigeix ​​a la llar del Pare Noel, al Pol Nord. El que es desenvolupa és una aventura que segueix el dubitatiu nen, que pren un tren extraordinari al Pol Nord; durant aquest viatge, s'embarca en una experiència d'autodescobriment que li mostra que les meravelles de la vida mai no s'esvaeixen per als qui creuen.

A mother is waiting or her son, a railroad engineer, to return home. The night becomes stormy and she discovers that a broken railroad trestle lies atop the track. She must try to get word to him before his train reaches the trestle.