När Billie Holiday gör sensation med den kontroversiella sången "Strange Fruit", en skildring av lynchning i den amerikanska södern, blir hon politiskt obekväm. Eftersom USA:s narkotikapolis vet att Billie använder droger, förföljs hon skoningslöst, och agent Jimmy Fletcher får i uppdrag att bevaka henne i hemlighet. Trots att de kommer varandra närmare än sig bör, medverkar han till att sätta dit Billie för narkotikainnehav på falska grunder.

Tjeckoslovakien 1989. Cellisten František Louka kritiserar regimen och förvisas till att spela på begravningar och liknande tillställningar. För att få snabba pengar ingår han ett skenäktenskap med en ryska. Hon flyr snart till väst och Louka tvingas ta hand om hennes lille son Kolya.

Inspirational true story of Iranian dancer Afshin Ghaffarian, who risked his life for his dream to become a dancer despite a nationwide dancing ban.