Πριν πολύ καιρό σ'ένα μακρυνό βασίλειο, ένας κακός μάγος απαιτεί να παντρευτεί την αξιαγάπητη Πριγκίπισσα Αννίκα. Όταν εκείνη αρνείται, κάνει μάγια στους γονείς της. Την κατάλληλη στιγμή, την Αννίκα σώζει ένα θαυμάσιο φτερωτό άλογο το οποίο την οδηγεί στο μαγικό Ουράνιο Βασίλειο. Εκεί η Αννίκα ανακαλύπτει ότι το φτερωτό άλογο είναι στην πραγματικότητα η αδελφή της Μπριέτα, την οποία μεταμόρφωσε ο ίδιος ο μάγος πριν πολλά χρόνια όταν εκείνη αρνήθηκε να τον παντρευτεί! Η Ράυλα, η Βασίλισσα του Ουρανού, λέει στην Αννίκα ότι για να λύσει τα μάγια πρέπει να φτιάξει το Ραβδί των Αστεριών απο το στολίδι του θάρρους, ένα λαμπερό πετράδι και το δακτυλίδι της αγάπης. Η Αννίκα και η Μπριέτα ταξιδεύουν μέσα από απαγορευμένα δάση, παγωμένα βουνά και σπηλιές μαζί με τους νέους φίλους τους για να σώσουν τους γονείς τους και να ξαναγίνει η Μπριέτα μια όμορφη Πριγκίπισσα!

Μαγευτική ατμόσφαιρα από χίλιες και μια νύχτες. Ο βασιλιάς της Βαγδάτης, Αχμάντ, έχει φυλακιστεί από τον μοχθηρό Τζαφάρ. Ο καλύτερος κλέφτης της Βαγδάτης, ο νεαρός Αμπού θα τον βοηθήσει να αποδράσει από το παλάτι του σουλτάνου. Ο Αχμάντ όμως ερωτεύεται την πανέμορφη κόρη του σουλτάνου, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον Τζαφάρ. Ο Αχμάντ με την βοήθεια του Αμπού πασχίζουν για το καλό της πόλης όμως συνέχεια μπλέκουν σε περιπέτειες. Ένα ιπτάμενο άλογο, ένα μαγικό χαλί, η πεντάμορφη πριγκίπισσα κι ένα τζίνι που ικανοποιεί ευχές…

Η Εκουέστρια είναι διχασμένη. Όμως, μια πρόσχαρη ηρωίδα πιστεύει ότι τα Πόνι της Γης, οι Πήγασοι και οι Μονόκεροι πρέπει να είναι φίλοι. Και είναι έτοιμη να το αποδείξει.

Based on stories from "The Arabian Nights". A wicked sorcerer tricks Prince Achmed into riding a magical flying horse. The heroic prince is able to subdue the magical horse, which he uses to fly off to many adventures. While travelling, he falls in love with the beautiful Princess Peri Banu, and must defeat an army of demons to win her heart. The film is animated using the silhouette technique.

Μια πιτσιρίκα περιθάλπει ένα μυθικό άλογο που έχει τραυματιστεί, την ώρα που το ράντσο της οικογένειάς της κινδυνεύει να πέσει στα χέρια ενός άπληστου εργολάβου. Άραγε μπορεί αυτό το ξεχωριστό πλάσμα να ανατρέψει τα δεδομένα;

Adventures of Ivan the Fool and humpbacked horse in the world of kind magical creatures and cruel people.