W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta Jamesa Bonda (Roger Moore). Podobne zadanie Rosjanie wyznaczają agentce Annie Amasowej (Barbara Bach), której narzeczonego Bond zabił podczas misji w Austrii. Trop prowadzi do Egiptu, gdzie ktoś chciał sprzedać plany systemu. Okazuje się, że okręty porwał szaleniec Stromberg (Curd Jürgens), chcący zniszczyć cywilizację lądową i stworzyć na jej miejsce nową, pod wodą.

W Las Piedras, małej nadmorskiej mieścinie w jednym z państw Ameryki Południowej, wegetuje w skrajnej nędzy grupa Europejczyków, z różnych powodów niechętnie widzianych we własnych krajach. Są wśród nich Niemcy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie. Łączy ich brak pieniędzy. Pewnego dnia nadarza się okazja odmiany losu, kiedy mają przewieźć ładunek nitrogliceryny...

Ostatnie dni wojny w Korei. Sierżant Dennison (Robert Walker Jr.) dostaje polecenie zatankowania amerykańskiego frachtowca. Zajęty czynnością nie zauważa nadlatującego wrogiego bombowca. Podczas ataku ginie jeden z poruczników, a sierżant bierze do niewoli rannego pilota i więzi go na statku. Żołnierze dostają polecenia egzekucji wroga, ale Dennison niespodziewanie staje w jego obronie.

The film follows three Palestinian refugees brought together by dispossession and hope for a better future. Hiding in the tank of a truck, the men attempt to make their way across the border into Kuwait, the "promised land." A masterful adaptation of Ghassan Kanafani's novel Men Under the Sun, The Dupes is also one of the first Arab films to address the Palestinian predicament.