כלבת צ'יוואווה מפונקת מבוורלי הילס, שהולכת לאיבוד, מוצאת את עצמה אבודה ברחובות מקסיקו, ללא הבוטיקים היוקרתיים ומועדוני הספא אליהם היא רגילה... לראשונה בחייה, היא צריכה לסמוך על כמה חברים חדשים ובלתי צפויים (ביניהם רועה גרמני קשוח בשם דלגדו, וכלבלב מאוהב בשם פאפי), שיעזרו לה למצוא את הכוח הפנימי שחבוי בה, במסע המדהים שלהם חזרה הביתה.
ג'ון ווטרס נשאר תמיד נאמן לגרסתו המרוסקת של אמריקה, וזה בולט אולי יותר מכל בסרט הזה, המגולל את מאבקם של באבס ג'ונסון, טרנסווסטיט ענקית מימדים (דיוויין) ובנה, לשמור על התואר "האנשים המטונפים ביותר באמריקה". אפילו הדור שידע את "ג'קאס" ו"אפקט הפחד" לא יוכל להישאר אדיש למעלליהם של השניים, ובמיוחד לרגע השיא בו באבס טועמת להנאתה צואת כלבים מהבילה. למעשה, כל ז'אנר ההגעלות הטלויזיוני חייב לא מעט לסרטו של ווטרס. סרט ההמשך "Flamingos Forever" נכתב אבל מעולם לא צולם, בעקבות מותה ללא עת של דיוויין.