Nyní už dospívající Harry, Ron a Hermiona nastupují do třetího ročníku v Bradavicích, kde jsou nuceni stanout tváří v tvář uprchlému vězni jménem Sirius Black, který pro Harryho představuje velkou hrozbu. Mezitím se Harry a jeho přátelé ve škole učí, jak ovládat magického hipogryfa – napůl koně a napůl orla, zaženou bubáky, kteří dokáží měnit tvar, a zdokonalují se v jasnovidectví. Navštíví také čarodějnickou vesnici Prasinky a Chroptící chýši, považovanou za nejstrašidelnější dům v celé Británii. Aby toho nebylo málo, Harry se musí vypořádat s mozkomory, kteří lidem vysávají duši, přelstít nebezpečného vlkodlaka a nakonec se vyrovnat s pravdou o Siriu Blackovi a jeho vztahu k Harryho rodičům.

Cheech and Chong house sit for a marijuana grower and rip off the crop. Stalked by keystone-style cops, Los Guys have a series of encounters with L.A. area characters even weirder than themselves.