Алисън Скот е обещаваща журналистка, чийто 24-годишен живот върви напред с пълна пара. Бен Стоун е безделник, който няма никакво намерение да промени уютния си хлапашки начин на живот. Една вечер в нощен клуб и последвалата я сексуална авантюра би трябвало да са нещо, което двамата бързо ще забравят. Но съдбата има други планове.

Lust and dysfuntion come full circle in this collection of nine steamy scenes exploring gay life, sex, addition, drugs and HIV/AIDS as revealed by a latino pool boy, a television writer, a meth dealer and others. As one affair leads into another, the connections betwen the characters reveal the secrets each one holds.

Bryan meets a man called Bill in a bar. They go back to Bryan's home and have unprotected sex. Later, they wake up and talk. Bryan discovers that Bill's real name is Brian, and that he is bisexual. They spend hours talking, covering topics including AIDS, sexuality, feminism, role-play and Emily Dickinson.

A microwave is given sentience and immortality.