Há muito que a senhora Jumbo, uma veterana do circo, deseja ter um filho. Mas o bebé elefante que a cegonha lhe traz é diferente dos outros: tem umas orelhas enormes. Ridicularizado por todos, o pequeno Dumbo encontra no rato Timóteo um amigo leal. Passado algum tempo, e graças às suas grandes orelhas, Dumbo aprende a voar, e conquista o seu lugar na trupe do circo.

A girl with uncommonly large ears is bullied at school, but finds solace in her friendship with a crow in the woods. She feeds the bird everyday and in exchange it presents her with gifts, until a violent encounter at school causes their ritual to take an unsettling turn.