عند وفاته، ترك المخرج الأفريقي الشاب أبرامو مالونجا فيلمه الأول والأخير غير المكتمل لمعلمه السابق المخرج الإيطالي فاوستو موريلي. موريلي، الذي بعد رؤيته للعمل، يواجه عملًا محيرًا ومعقدًا وغير مفهوم جزئيًا. بمساعدة أرملة أبرامو مالونجا الشابة والملاحظات التي تركها صديقه المتوفى، ومرة ​​أخرى ذكرياته الشخصية، يحاول المخرج الإيطالي إعادة بناء الفيلم وإكماله. يتقدم عمل فاوستو بصعوبة، ليس فقط بسبب المشاكل التي يطرحها الفيلم عليه، ولكن بسبب المشاكل التي تظهر في حياته اليومية. بعد أزمة طويلة، يعود بعدها إلى بيزا مع رفاقه السابقين في الحزب ويتخلى عن الحب والعزلة، يتولى فاوستو عمل صديقه الأفريقي، ويختتمه باختراع أخير، فيه، باستعارة جريئة لقد أعاد تشكيل الحالة الإنسانية في عصرنا.